Събития
ЕБВР и АDM в консорциум придобиват 30% в Приста Ойл
|
На пресконференция в столичен хотел Пламен Бобоков и Атанас Бобоков, основени акционер в Приста Ойл обявиха финализиарнето с на сделката с новите им партньори.
През 2006 година американският инвестиционен фонд Gramercy Emerging Market Fund (GEMF) придоби 25% от капитала на Приста Ойл, които бяха закупени от дотогавашния акционер ТЕХАСО. В същия договор бе предвидена и опция за придобиване на допълнителни 5%, която бе упражнена през следващата 2007 г.
С договор от юни 2007 година, Gramercy предостави акционерен заем на Приста Ойл, за придобивания и инвестиции, както и за рефинансиране на съществуващи кредити и оборотни средства.
С наближаването на петгодишния инвестиционен хоризонт на GEMF, който съвпадна и с петгодишния срок от сключването на договора за заем, Приста Ойл предприе стъпки за замяна на GEMF и влезе в преговорни отношения с Asia Debt Management Capital, Hong Kong Ltd (ADM) (www.admcap.com).
ADM е инвестиционен фонд, който първоначално осъществява дейността си предимно в Азия, в условията на азиатската дългова криза през 90-те години, след което се концентрира и в Централна и Източна Европа. ADM е инвестиционен фонд ориентиран към инвестиции в региони с традиционно подценени активи. Такъв в момента се счита регионът на Югоизточна Европа. Фондът има офиси в Хонг Конг, Китай, Украйна, Казахстан, Турция и Обединеното кралство.
В резултат на водените преговори се прилага иновативна инвестиционна структура от страна на ADM в Приста Ойл, която се състои от две части - инвестиция в капитала и замяна на досегашния миноритарен акционер GEMF и рефинасиране на получения заем с финансов инструмент, който е съобразен с паричния поток на компанията и на практика би намалил общата задлъжнялост на групата. ADM участва в консорциум с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
ЕБВР ще участва при равни условия заедно с ADM в специално регистрираното за целта дружество, чрез което ще бъдат придобити 30% от капитала на холдинговото дружество на Приста Ойл в Холандия (Приста Ойл Груп). Същото дружество, създадено с инвестиционна цел, ще предостави средствата и за рефинансиране на дълга към GEMF. Финансов консултант по транзакцията с ADM и ЕБВР е Entrea Capital (www.entrea-capital.com). Сделката има и трети компонент – инвестиционен заем за растеж (проектно финансиране), който се предоставя единствено от ЕБВР по силата на отделно споразумение, синхронизирано с параметрите на основната сделка.
Този заем подкрепя финансово петгодишния бизнес план на Компанията за периода 2012-2016 година, който предвижда няколко нови инициативи за растеж в региона и засилване на присъствието на Приста Ойл в бързорастяшия пазар на Турция. Съществена последица от сделката ще е предстоящото юридическо преструктуриране на Приста Ойл Груп, което ще се състои в отделянето на Монбат АД от Приста Ойл Холдинг ЕАД в самостоятелен под-холдинг. В рамките на Приста Ойл Груп ще се обособят и консолидират в отделни под-холдингови структури трите основни бизнеси на групата, а именно: Prista Holdings B.V. ще консолидира всички компании, свързани с производството на смазочни масла; Monbat Holdings B.V. ще консолидира компаниите от акумулаторното и рециклиращо производство, а Staroil B.V. ще консолидира компаниите, свързани с доставката на базови масла, както и управлението на терминалите за базови масла собственост на Групата.
Подобно преструктуриране ще позволи по-ефективно управление и финансова отчетност на трите бизнес единици, предвид специфичните особености на всяка една от тях.
Приста Ойл Груп продължава да бележи ръст в продажбите, като за 2011 г., по предварителни данни, те нарастват до 375 млн. евро, спрямо 289 млн. евро и 172 млн. евро през 2010 и 2009 г. съответно. (www.prista-oil.com)
08.05.2012
|
|
Share |
|
София - Пресконференция на Приста Ойл Груп
08.05.2012
тегло: 495 KB
размери: 1372X2000 px
автор: Миро Златев
Пламен Бобоков и Атанас Бобоков, основени акционер в Приста Ойл с новите партньори |
|
София - Пресконференция на Приста Ойл Груп
08.05.2012
тегло: 391 KB
размери: 1291X2000 px
автор: Миро Златев
Елена Диманина, старши банкер, ръководител проект ЕБВР, Жан-Марк Питършмит, управляващ директор Централна и Югоизточна Европа ЕБВР, Пламен Бобоков, Атанас Бобоков, Антъни Стоклър, партньор и директор ADM Capital, Патрик О'Брайън, партньор ADM Capital и Роб Апълби, съосновател, партньор, главен директор инвестиции в ADM Capital |
|
София - Пресконференция на Приста Ойл Груп
08.05.2012
тегло: 501 KB
размери: 1276X2000 px
автор: Миро Златев
Атанас Бобоков, Жан-Марк Питършмит, управляващ директор Централна и Югоизточна Европа ЕБВР и Пламен Бобоков |
|
София - Пресконференция на Приста Ойл Груп
08.05.2012
тегло: 445 KB
размери: 1331X2000 px
автор: Миро Златев
Атанас Бобоков, Жан-Марк Питършмит, управляващ директор Централна и Югоизточна Европа ЕБВР, Пламен Бобоков и Христо Савчев, член на УС на Приста Ойл |
|
София - Пресконференция на Приста Ойл Груп
08.05.2012
тегло: 513 KB
размери: 1323X2000 px
автор: Миро Златев
Атанас Бобоков, Жан-Марк Питършмит, управляващ директор Централна и Югоизточна Европа ЕБВР, Пламен Бобоков и Христо Савчев, член на УС на Приста Ойл |
|
|
|
